A SkyAI, antiga Sharps Technology, liquidou toda sua reserva de Solana (SOL) e passou a manter aproximadamente US$ 223,8 milhões em caixa. A operação foi confirmada na segunda-feira (19), em comunicado apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC), e acompanha uma oferta de recompra de ações e warrants que pode movimentar até US$ 201,3 milhões.
A companhia, negociada na Nasdaq sob o ticker SKYA, iniciou a oferta em 16 de outubro, propondo adquirir até 95% dos títulos elegíveis de cada classe. O pagamento previsto é de US$ 3 por ação, com pequeno ajuste para os warrants em razão de seu preço de exercício.
A mudança encerra, ao menos na composição atual da tesouraria, a exposição direta ao ativo que sustentava a estratégia corporativa anterior da empresa. A venda integral também eliminou uma condição originalmente prevista para a recompra, vinculada à cotação de SOL.
De 210 mil SOL a uma tesouraria sem o token
A comparação entre os documentos apresentados à SEC mostra a rapidez da mudança. Em 14 de outubro, a SkyAI ainda possuía aproximadamente 210 mil SOL bloqueados e US$ 204,6 milhões em caixa. Na ocasião, informou que vinha vendendo tokens a um preço médio de US$ 107,51, líquido de taxas, por meio da BitGo, Anchorage e Coinbase.
O comunicado daquele dia projetava o encerramento da exposição a SOL após a conclusão da oferta. Entretanto, a atualização publicada em 19 de outubro confirmou que a liquidação já estava concluída em 16 de outubro, antes do prazo final de participação dos acionistas.
Nesse intervalo, o caixa informado aumentou cerca de US$ 19,2 milhões, passando de US$ 204,6 milhões para US$ 223,8 milhões.
Outra alteração importante envolve as condições da operação. No anúncio inicial, de 11 de outubro, a SkyAI previa exigir que SOL permanecesse acima de US$ 100 durante o período da oferta. Essa exigência foi retirada, uma vez que a empresa já não mantém o token em sua tesouraria.
A recompra será financiada exclusivamente com recursos disponíveis em caixa, sem necessidade de empréstimos ou captação adicional.
Oferta pode alcançar 67,1 milhões de ações e warrants
A proposta abrange até 67,1 milhões de ações e warrants, distribuídos entre ações ordinárias, warrants pré-financiados em dinheiro, warrants pré-financiados em criptomoedas e warrants estratégicos.
O desembolso máximo estimado é de US$ 201,3 milhões, caso a oferta receba adesão suficiente para atingir todos os limites estabelecidos. Esse valor não representa uma recompra já executada.
A operação mantém requisitos mínimos de participação de 50%, aplicados separadamente às ações ordinárias, aos warrants pré-financiados considerados em conjunto e aos warrants estratégicos. Caso a adesão ultrapasse 95% de alguma classe, as aquisições serão distribuídas proporcionalmente entre os participantes elegíveis.
O prazo de participação termina na noite de 29 de outubro de 2026, no horário de Nova York, salvo prorrogação ou encerramento antecipado. A companhia pretende manter suas ações listadas na Nasdaq após a operação.
Apesar de ter zerado sua reserva de SOL, a SkyAI continua descrevendo seus planos de desenvolver uma plataforma financeira que combine infraestrutura de pagamentos com stablecoins na rede Solana e inteligência artificial. Portanto, a liquidação da tesouraria não representa, por si só, o abandono de seus projetos relacionados à blockchain.
