A Tabcorp anunciou nesta segunda-feira, 10 de agosto, a aquisição da BetMakers Technology Group por cerca de 170 milhões de euros em valor patrimonial, ou 0,14 euro por ação, com conclusão prevista para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2027.
A operação avalia a BetMakers em aproximadamente 160 milhões de euros em valor de empresa e foi registrada na Australian Securities Exchange (ASX). O conselho da empresa-alvo aprovou a oferta por unanimidade, mas o acordo ainda depende da aprovação dos acionistas, da corte e de órgãos reguladores, como a Comissão Australiana de Concorrência e Consumidor (ACCC) e as autoridades de jogos e corridas.
Estrutura da operação
Os acionistas da BetMakers poderão receber parte do pagamento em novas ações da Tabcorp, em vez de dinheiro. O componente em ações está limitado a 25% do valor total, o que equivaleria a 70,7 milhões de ações da companhia combinada.
Estratégia
A BetMakers, fundada em 2013 pelo empreendedor Todd Buckingham, fornece uma plataforma completa para mercados de corridas, precificação e gestão de risco. Os sistemas de tote e de pool de apostas da empresa, para canais online e de varejo, são de particular interesse para a Tabcorp, que busca modernizar suas operações de apostas e mídia, incluindo os negócios ligados à Sky Racing e à licença da Victorian TAB.
O presidente-executivo da Tabcorp, Gillon McLachlan, disse que a aquisição "acelerará a estratégia" da companhia em várias frentes. "A BetMakers passou por uma transformação significativa nos últimos dois anos e construiu uma tecnologia de apostas impressionante e uma equipe talentosa", afirmou. Ele acrescentou que o acesso às soluções da BetMakers deve melhorar a capacidade tecnológica da Tabcorp e acelerar o desenvolvimento de produtos para mídia e tote.
Sinergias
A Tabcorp espera obter sinergias de custo de 18 milhões de euros por ano até o fim do segundo ano de integração, com a racionalização de centros de dados, aplicações corporativas e contratos de tecnologia, e a substituição de plataformas existentes pelas soluções da BetMakers.
A companhia prevê que a transação aumente o lucro por ação a partir do segundo ano e gere crescimento de dois dígitos no EPS do terceiro ano, mantendo a alavancagem pro forma em cerca de 1,9 vez, abaixo do teto de 2,5 vezes.
