A Anthropic deve adiar para o fim de setembro a divulgação pública do prospecto de seu IPO e iniciar a apresentação da oferta a investidores apenas em meados de outubro, no mínimo. A mudança no cronograma foi revelada pela Reuters na sexta-feira (4), enquanto alguns investidores projetam que a empresa pode chegar à bolsa avaliada em até US$ 2 trilhões.
A companhia não confirmou esse valuation. A abertura de capital, porém, já é oficial: em 1º de junho, a Anthropic informou que havia submetido confidencialmente à SEC, a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos, uma versão preliminar do formulário S-1 para uma possível oferta pública inicial.
Na ocasião, a criadora do Claude afirmou que o número de ações e o preço da oferta ainda não haviam sido definidos.
O prospecto público era esperado para o início de setembro, mas agora deve ser apresentado apenas no fim do mês, segundo pessoas familiarizadas com os preparativos ouvidas pela Reuters. O marketing do IPO poderia começar em meados de outubro. O cronograma ainda pode mudar.
Valuation pode mais que dobrar
Uma avaliação de US$ 2 trilhões representaria mais que o dobro do último valuation divulgado pela Anthropic. Em maio, a companhia anunciou uma rodada de US$ 65 bilhões que avaliou a empresa em US$ 965 bilhões após o investimento.
Na mesma divulgação, a Anthropic afirmou que sua receita anualizada havia superado US$ 47 bilhões em maio, um dos principais números acompanhados pelo mercado antes de uma possível listagem.
Os preparativos financeiros também avançam. Segundo a Bloomberg, a companhia está perto de ampliar uma linha de crédito rotativo para US$ 15 bilhões, com participação de bancos que também trabalham na preparação da oferta, incluindo Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan e Citigroup.
Caso chegue à bolsa com valuation próximo de US$ 2 trilhões, a Anthropic poderia superar a avaliação atribuída à SpaceX em sua estreia e disputar a maior abertura de capital já registrada. O valor, contudo, segue apenas como uma projeção de investidores e dependerá das condições de mercado e dos termos finais da oferta.
