Anthropic pospondría a fines de septiembre la divulgación pública del prospecto de su IPO y comenzaría la presentación de la oferta a inversores solo a mediados de octubre, como mínimo. El cambio en el cronograma fue revelado por Reuters el viernes (4), mientras algunos inversores proyectan que la empresa podría llegar a la bolsa con una valoración de hasta US$ 2 billones.
La empresa no confirmó esa valoración. La salida a bolsa, sin embargo, ya es oficial: en 1 de junio, Anthropic informó que había presentado de forma confidencial a la SEC, la comisión de valores de Estados Unidos, una versión preliminar del formulario S-1 para una posible oferta pública inicial.
En esa ocasión, la creadora de Claude afirmó que el número de acciones y el precio de la oferta aún no habían sido definidos.
El prospecto público se esperaba para principios de septiembre, pero ahora se presentaría recién a finales del mes, según personas familiarizadas con los preparativos consultadas por Reuters. El marketing del IPO podría comenzar a mediados de octubre. El cronograma aún puede cambiar.
La valoración podría más que duplicarse
Una valoración de US$ 2 billones representaría más del doble de la última valoración divulgada por Anthropic. En mayo, la compañía anunció una ronda de US$ 65 mil millones que valoró la empresa en US$ 965 mil millones tras la inversión.
En el mismo comunicado, Anthropic afirmó que sus ingresos anualizados habían superado US$ 47 mil millones en mayo, una de las principales cifras seguidas por el mercado antes de una posible cotización.
Los preparativos financieros también avanzan. Según Bloomberg, la compañía está cerca de ampliar una línea de crédito renovable a US$ 15 mil millones, con la participación de bancos que también trabajan en la preparación de la oferta, incluyendo Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan y Citigroup.
Si llega a la bolsa con una valoración cercana a US$ 2 billones, Anthropic podría superar la valoración atribuida a SpaceX en su estreno y disputar la mayor salida a bolsa jamás registrada. El valor, sin embargo, sigue siendo solo una proyección de los inversores y dependerá de las condiciones del mercado y de los términos finales de la oferta.
