Agility Robotics, fabricante estadounidense de robots humanoides, recibió la aprobación de los accionistas de Churchill Capital Corp XI para concluir su fusión y salir a bolsa en Estados Unidos. La operación fue aprobada el lunes (2), con debut previsto en el Nasdaq para el 5 de noviembre, bajo el código AGLT.
La combinación de negocios recibió más del 84% de los votos registrados en la junta extraordinaria de Churchill XI. La conclusión está prevista para el miércoles (4), condicionada al cumplimiento de los requisitos restantes, incluidos los requisitos de cotización.
Con la operación, Agility espera obtener aproximadamente US$ 465 millones en capital bruto, antes de los gastos de la transacción. El monto incluye US$ 164 millones provenientes del fondo de Churchill XI, US$ 201 millones de una colocación privada de acciones liderada por Foxconn y US$ 100 millones en financiamiento ya recibido.
La empresa pretende utilizar los recursos para ampliar su operación comercial y acelerar la implementación del Digit, un robot humanoide desarrollado para ejecutar tareas industriales y logísticas.
Accionistas rescataron el 61,5% de las acciones de la SPAC
A pesar de la aprobación de la fusión, documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) revelan que accionistas de Churchill XI solicitaron el rescate de 25,45 millones de acciones, equivalentes a aproximadamente el 61,5% de las acciones ordinarias de clase A en circulación dentro del plazo establecido.
Los rescates representan una retirada de US$ 261,8 millones del fondo de la SPAC. El monto de US$ 465 millones anunciado por las empresas ya considera esa reducción, junto con los financiamientos adicionales previstos.
Agility busca convertirse en la única compañía estadounidense cotizada en bolsa dedicada exclusivamente a la robótica humanoide y con implementaciones comerciales activas, según la caracterización presentada por las empresas.
Su principal producto es el Digit, utilizado en operaciones comerciales de logística y automatización. La fabricante mantiene relaciones comerciales con empresas como GXO, Schaeffler y Toyota Motor Manufacturing Canada.
En octubre, Agility anunció la ampliación de las instalaciones que recibirán el Digit en GXO e informó que cuenta con más de US$ 300 millones en pedidos plurianuales comprometidos para el Digit 5. Estos valores dependen del cumplimiento de hitos contractuales y especificaciones técnicas, y no representan ingresos ya realizados.
La nueva generación del robot, presentada en septiembre, tiene entregas iniciales previstas para el primer semestre de 2027 y una disponibilidad comercial más amplia planeada para finales de ese año.
Con la conclusión de la fusión, la compañía resultante mantendrá el nombre Agility Robotics. Además de las acciones AGLT, sus warrants deberán negociarse bajo el código AGLTW, si la cotización se hace efectiva conforme al calendario anunciado.
