A Agility Robotics, fabricante americana de robôs humanoides, recebeu aprovação dos acionistas da Churchill Capital Corp XI para concluir sua fusão e abrir capital nos Estados Unidos. A operação foi aprovada na segunda-feira (2), com estreia prevista na Nasdaq para 5 de novembro, sob o código AGLT.
A combinação de negócios recebeu mais de 84% dos votos registrados na assembleia extraordinária da Churchill XI. A conclusão está programada para quarta-feira (4), condicionada ao cumprimento das exigências restantes, incluindo os requisitos de listagem.
Com a operação, a Agility espera obter aproximadamente US$ 465 milhões em capital bruto, antes das despesas da transação. O montante inclui US$ 164 milhões provenientes do fundo da Churchill XI, US$ 201 milhões de uma colocação privada de ações liderada pela Foxconn e US$ 100 milhões em financiamento já recebido.
A empresa pretende utilizar os recursos para ampliar sua operação comercial e acelerar a implantação do Digit, robô humanoide desenvolvido para executar tarefas industriais e logísticas.
Acionistas resgataram 61,5% das ações da SPAC
Apesar da aprovação da fusão, documentos apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) revelam que acionistas da Churchill XI solicitaram o resgate de 25,45 milhões de ações, equivalentes a aproximadamente 61,5% dos papéis ordinários de classe A em circulação no prazo estabelecido.
Os resgates representam uma retirada de US$ 261,8 milhões do fundo da SPAC. O valor de US$ 465 milhões anunciado pelas empresas já considera essa redução, juntamente com os financiamentos adicionais previstos.
A Agility busca se tornar a única companhia americana negociada em bolsa dedicada exclusivamente à robótica humanoide e com implantações comerciais ativas, conforme a caracterização apresentada pelas empresas.
Seu principal produto é o Digit, utilizado em operações comerciais de logística e automação. A fabricante mantém relações comerciais com empresas como GXO, Schaeffler e Toyota Motor Manufacturing Canada.
Em outubro, a Agility anunciou a expansão das instalações que receberão o Digit na GXO e informou possuir mais de US$ 300 milhões em pedidos plurianuais comprometidos para o Digit 5. Esses valores dependem do cumprimento de marcos contratuais e especificações técnicas, não representando receitas já realizadas.
A nova geração do robô, apresentada em setembro, tem entregas iniciais previstas para o primeiro semestre de 2027 e disponibilidade comercial mais ampla planejada para o fim daquele ano.
Com a conclusão da fusão, a companhia resultante manterá o nome Agility Robotics. Além das ações AGLT, seus warrants deverão ser negociados sob o código AGLTW, caso a listagem seja efetivada conforme o cronograma anunciado.
